The Calm Before

Kongerigets messe begynder, og Michonne kommer alligevel med folk fra Alexandria, så lederne endelig kan underskrive chartret. Alpha har sneget sig ind på messen i forklædning, og Hviskerne tager Daryl, Michonne, Carol og Yumiko til fange i skoven. Alpha viser Daryl en kæmpemæssig horde og trækker en grænse for sit land. Ved grænsen finder gruppen ti afhuggede hoveder på pæle, blandt dem Tara, Enid, Tammy og Henry.