Warning Signs

Justin bliver fundet som walker, og Frelserne mistænker Daryl og Anne. Gabriel opdager, at Anne i hemmelighed bytter mennesker med folkene i helikopteren, og hun slår ham ned. Daryl og Maggie finder den forsvundne Arat i hænderne på Cyndie og folk fra Oceanside, der hævner massakren på deres by. Beatrice dræbte Justin, og Cyndie dræber Arat, mens Daryl og Maggie går derfra.