I Ain't a Judas

Gruppen forbereder sig på krig, og Merle må blive på grund af sin militære erfaring. Guvernøren indkalder alle fra 13 år til sin hær. Med Guvernørens viden hjælper Milton Andrea ud af Woodbury, og på vejen møder de Tyreese og hans gruppe, som Milton tager med til byen. Andrea besøger Fængslet for at mægle, men vender tilbage og kan ikke få sig selv til at dræbe Guvernøren, mens han sover.