Warlords

En døende rytter, Jesse, bringer Hilltop et kort og fortæller om en massakre, og Maggie, Lydia og Elijah rider afsted til Riverbend. I tilbageblik ser man Aaron og Gabriel ledsage Carlson til et religiøst samfund, hvor Carlson skyder lederen Ian i jagten på våben fra en kapret konvoj. Negan og hans ledsager Annie befrier Gabriel, og det var Negan, der sendte Jesse mod Hilltop. Carlson begynder at skubbe gidsler ud fra taget.