The World Before

Tilbageblik viser, at Alpha sendte Dante til Alexandria som spion og sabotør. Rosita nedlægger den genopståede Siddiq og overmander Dante, som Gabriel senere stikker ihjel i cellen. Gamma fortæller Aaron, at hun hedder Mary, og hvor horden er, mod at få sin nevø Adam at se. Michonne sejler af sted med den fremmede Virgil for at skaffe våben, og Carol, Daryl og de andre falder i en fælde i en hule fuld af walkers.